陌陌财报两大亮点:追求系统性健康,探探VAS抢眼

日期:2021-11-01 03:41:00 作者:李世杰 浏览:135 次

陌陌财报两大亮点:追求系统性健康,探探VAS抢眼

12月1日晚间,陌陌发布2020年第三季度未经审计的财务业绩。财报显示,陌陌Q3净营收达37.667亿元人民币(约5.548亿美元),不按照美国通用会计准则计量,归属于陌陌母公司的净利润为6.538亿元人民币(约0.963亿美元),实现23个季度连续盈利。

陌陌的营收显然超出了美国资本市场的预期。根据华尔街11位分析师平均预计,陌陌2020年第二季度营收为37.1亿元,而陌陌Q3实际营收为37.667亿元,显著高于预计数据。

陌陌CEO王力表示:“2020年三季度是一个忙碌的季度。由于管理层的承诺和团队坚持不懈的努力,核心直播业务的结构性改革已经取得初步进展。用来判断生态系统健康程度的关键量化指标已经开始呈现改善迹象。随着内容生态的逐步改善,非赛事日的流水与低谷期相比也有所提升。尽管在这方面我们还有很多工作要做,但目前所取得的成绩意味着我们的直播业务已经稳定地步入了生态改善驱动收入恢复的良性轨道。

结构调整与系统健康

在2020年的发展任务中,生态系统的健康是陌陌的关注点,为了实现这一目标,陌陌的结构性改革已经持续了半年之久。

改革是必要的。毕竟,移动互联网的红利期已过,移动互联网企业的关注点早已从粗放式增长向商业模型优化转变,不仅是陌陌,欢聚、微博等依托于“社交流量”变现的移动互联网企业开始通过改革寻求自身稳健。同时,疫情的出现也催化了行业、产业以及组织变革。

长庚君看来,生态系统稳健主要分为两方面。一方面是防范流动性危机,这一点对于陌陌来说不是问题。陌陌2020年第三季度经营活动产生的净现金为6.911亿元人民币(1.018亿美元),此后如何利用这些资本扩大业务边界,才是值得关注的事情。而且三季度陌陌的成本与支出与去年同期相比减少6.6%,结构调整之下对相关费用的控制力也是有效的。

另一方面是产品结构、广告结构、运营策略等方面的业务调整,这也是陌陌这一阶段被市场关注的重点。对于直播行业而言,对头部用户和主播的依赖度过高,一旦相关群体受到影响,风险也会加剧。因此近半年以来,陌陌开始调整流量分配策略,恢复长尾内容生态系统,提升腰部用户消费能力,通俗玩法就是扩大增值服务比重。比如陌陌APP在聊天中引入“好友买卖”等新玩法,增加了“赫兹”、“缘分交友”等付费产品。

尽管短期来看,陌陌的整体营收不可避免的受到宏观环境和结构性调整的影响,但有的放矢,结果也是显而易见的。第三季度陌陌的增值业务营收达到13.308亿元(约1.960亿美元),同比上一年的10.646亿元增长25%。创意产品与付费方案推动了陌陌APP虚拟礼物业务的持续增长。

除了流量策略的调整,同期结构性调整中的另一项就是会员模式的深度探索,而这一点也成为陌陌三季度财报的增长亮点之一。

探探VAS创新表现抢眼

据财报显示,尽管新冠疫情严重影响了付费用户的情绪,尤其是头部付费用户,但这一部分被探探的视频直播业务的增长所抵消。

2020年第三季度,探探的视频直播业务收入为3.967亿元人民币(5840万美元),不仅如此,探探业务的净收入从2019年第三季度的3.10亿元人民币增加到2020年第三季度的7.289亿元人民币(1.074亿美元),付费用户上涨至450万,为VAS收入多元化的模式探索提供有力支撑。

很长一段时间里,付费会员为代表的增值服务是探探的主要收入来源。2020年4月以来,探探开始加速直播业务测试,并在目前取得了突破进展。与陌陌重视内容不同,探探更倾向于用户体验,而这种进展对于陌陌+探探”为支撑的直播业务探索来说,无疑是好消息。

毫无疑问,探探的核心用户增值服务探索还会继续。在此,长庚君不得不说,尽管市面上的社交软件以玩法形成区隔,各有千秋,但就用户增值服务的多样性和创新性来说,探探已经处于行业前沿了,这些带有实验性质的产品与服务是否成功并不是绝对重要的事情,重要的是创新精神的持续。

而在实际业务层面,探探的盈利能力不断显露。不按照美国通用会计准则计算,2020年第三季度探探的净亏损为6690万元,上一年同期为净亏损1.595亿元,亏损大幅收窄。在二季度测试阶段,探探的服务收入达到1.917亿元人民币,三季度之后开始发力,并成为陌陌公司营收的有力支持,鉴于产品的强社交属性,探探平台的直播业务在货币化方面的表现有望进一步激发,接下来通过什么样的创新形式进行展示值得关注。

不过可以确定,无论是探探还是陌陌,对于自身的创新与发展并不胆怯。

新答卷与新阶段

对于陌陌来说,第三季度财报不仅是其结构性调整后的一份阶段性展示,也是陌陌换王,王力担任CEO以来的首份答卷。

他在全员信中曾对于陌陌当下的境况这样描述:“移动互联网像青少年一样自生增长的幸运十年已经过去,我们要面对一个属于中年人的新时代。在这一过程中,将在陌陌的市场竞争和战略布局中,寻找见缝插针的机会。”

从三季度的财报来看,陌陌已然清晰地认识到,中年人的发展,一面源于身体的健康,养生并非一朝一夕,而是不断的修复与调整;另一方面,在于保持探索与创新,哪怕微小,都是踏实地突破。

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